云財經訊，國泰君安日前研報指出，凱萊英(002821)預計24年歸母凈利潤8.5-10.5億元，同比下降54%-63%，凈利潤較營收增速降幅較大，主要系2023年同期交付高盈利大訂單、新興業務產能爬坡及UK Sandwich site2024H2投入使用后尚處于爬坡期等所致，業績符合預期。2024年公司持續加大業務開拓力度，全年累計新簽訂單同比增長超20%，其中來自歐美市場客戶訂單增速超過整體訂單增速水平。新簽訂單趨勢良好，業績有望穩健增長。公司持續推進多肽產能建設，多肽固相合成產能超20000L，獲得多個跨國制藥企業多肽臨床中后期項目，與國內重要客戶簽訂GLP-1多肽商業化訂單。維持目標價97.16元，維持“增持”評級。